L'Oiseau de Feu

Ivan Tsarevitch réussit en fait à capturer l'Oiseau de feu dans l'arbre aux pommes d'or du jardin de Kachtcheï et, en échange de sa liberté, l'Oiseau de feu donne une de ses plumes enflammées à Ivan en lui disant qu'elle lui sera utile. La porte du château de Kachtcheï s'ouvre et treize Princesses sortent, dont la Princesse de la Beauté Sublime. Elles jouent avec les pommes d'or et celle de la Princesse de la Beauté Sublime tombe dans un buisson derrière lequel s'est caché Ivan. En la récupérant, elle le voit et ils tombent amoureux. Les Princesses retournent dans le palais et Ivan, ne pouvant vivre sans la Princesse de la Beauté Sublime, tente d'entrer dans le château, ce qui déclenche le carillon magique. Il est capturé par les gardiens de Kachtcheï, qui arrive et le questionne, mais Ivan lui crache au visage. Il est alors placé contre un mur de pierre et Kachtcheï débute l'incantation qui le changera en pierre. Soudainement, Ivan se souvient de la plume de l'Oiseau de feu. Il l'agite et l'oiseau apparaît, rompant le sortilège de Kachtcheï. Ivan et la Princesse sont mariés et couronnés Tsar et Tsari